| 作者 |
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提前占位，哈哈
想起以前大学里上高数课，一定要提前一个晚上占位子坐前排 
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市场永远是对的，
大多数人永远是错的，
事情总往阻力最小的地方发展，表现为出乎意料
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中小企业板会带来什么？
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斑点
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BROOK，拍了一张PP给你看 
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先来的有沙发坐,后来的自带小板凳
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一、新和成VS浙江医药：新和成从事化学原料药的生产和销售，主要产品有六种，在主营业务收入及利润表现上基本以VE、VA及乙氧甲叉为主，维生素E产量在国内处于第二，维生素A产量在国内处于第一。
让新和成屈居VE产量国内第二的就是浙江医药控股的浙江新昌制药，因此当新和成夺得中小企业板第一股的荣耀后，率先响应的就是浙江医药，该股5月28日走出放量涨停板的走势。但与新和成每股收益0.82元形成巨大反差的是，浙江医药近几年都只有微利，挣扎在亏损的边缘。因此市场对浙江医药很快就不感冒了，股价迅速回落，再次筑底以后本周才再度走强。不过近期成交量持续放大，显示有一定资金吸纳迹象，中小板开盘之前有可能突破向上。如果新和成定位在20元以上，对后者还有一定带动效应。但浙江医药股价迎头赶上的前提是公司业绩提升，后者即使冲得再高，最终还是会跌回应该的价位。
二、江苏琼花VS安塑股份：江苏琼花主要从事药用PVC片材、板材及其相关制品的研发、生产，主导产品包括PVC片材和PVC板材，产品主要用作医药包装材料。目前上市公司中没有与琼花主营业务相同的企业，倒是主业都是塑料行业的安塑股份（000156）可比性较强：总股本与流通股接近，业绩差不多，安塑03年0.2元，琼花摊薄0.25元，但安塑的股价走势上至今看不出中小板的刺激。该股近期随大盘回调，上周创出新低以后本周反弹力度一般。
如果安塑目前定价合理，那么在比价效应下即使考虑中小企业板的溢价因素，琼花的定价也不会超过14.6元，首日涨幅100%，比我们预期的要低，因此琼花上市后的定价对安塑的反作用较大。
三、伟星股份VS凤竹纺织：凤竹纺织在大盘持续下跌中上市，首日开盘在8元以上，但这一定位并不被市场认同，换手较低，股价持续下跌，直到6元附近才止跌回稳。其间换手情况不太理想，而且走势上明显弱于其它次新股。但本周该股反弹力度较强，成交量有所放大。短线有望冲击前期平台以提高股价定位。公司在高档针纺织行业有较强的市场竞争力，中期有望分红，股价中线有望走强。
四、华邦制药VS马应龙：两者最大的共性是专科药，华邦以治疗皮肤病、结核、肿瘤等为主，马应龙则专治痔疮。马应龙主业更为专一、盘子更小、每股收益0.78元也更高，华邦在全面摊薄以后每股收益0.45元。笔者对其股价定位22元，这对市盈率只有27倍的马应龙来说有一定刺激。
马应龙发行价超过16元，因此上市首日虽然涨幅不大，但也定位在24元成为高价股，受大盘下跌影响震荡回落，近期强劲反弹，股价应已探明底部，后市有望维持20元以上的震荡走势，但大幅上涨不易。
五、德豪润达VS宁波富达：德豪润达以在小家电的贴牌经营上的良好业绩成为新八股中业绩最好、发行价最高的股票，但它能否成为上市以后的第一高价股以及是否高开低走，都是市场关注的。
两市主业为小家电的只有闽灿坤B、宁波富达，粤美的涉足小家电领域但以空调为主，但都不像德豪完全依靠做贴牌生产为主，不创自有品牌。而且除了美的，其它个股业绩完全无法与德豪相比，因此在股价走势上联动较弱。实际上宁波富达作为累计涨幅较大的庄股，其走势几乎不会受德豪股价的影响，投资者应对其回避。
六、精工科技VS北方天鸟：精工科技主营由两块相对独立的业务组成，2003 年建材专用设备、纺机业务分别占公司主营业务收入的41.4%、28.7%。因此能够与其走势联动的股票包括杭萧钢构、京山轻机等，但笔者选择了北方天鸟。后者与精工相似点一是纺机业务、一是小盘次新股，最值得关注的是它两度跌破其9.6元的发行价。
北方天鸟不被看好的理由可能是其纺机主业，行业龙头经纬纺机近年业绩稳步增长，股价仍然不断创新低，导致北方天鸟的比价偏高。不过，精工科技主营中也包括较多的纺机业务，市场对纺机行业的看淡是否影响其股价定位呢？
以北方天鸟股价为基础对精工定价，其股价在12.4元，但以新股中小盘股对其定价，股价应可达到16元以上，这两者之间的差价是拖累精工呢，还是拉动北方天鸟？
七、华兰生物VS春天股份：虽然从血液制品的主业来看，北生药业应有更好的比价效应，但由于它是老股，还有10配7的再融资方案，我们认为其跟风效应不强。而春天股份同样是近期上市的生物制品类中小盘股，近期走势活跃，换手非常充分，有资金积极介入其中，短线更值得关注。
比较两者业绩，0.31元对0.79元，其比价再相同市盈率下反映为发行价的同比，如果严格换算为上市交易价格，则华兰生物可定位到36元，这比我们根据新股定价模型的定价30元要高20%！
八、大族激光VS华工科技：虽然主板市场有华工科技、大恒科技都以激光为主业，但华工科技主业更鲜明，并且有更好的科技内涵和发展潜力。大族激光因为其主业的高科技特征最强和成长性最好，在新八股中受到的关注较多，而华工科技近期也逆势持续上涨，短期涨幅接近30%，同样格外引人注目。除了联动关系，华工科技本身行业景气复苏的预期对股价的影响也值得关注。
在持续上涨以后，华工科技的股价已经接近除权前的高位，填权的欲望较强，大族激光上市如果出现25元以上的定价，将对华工科技的股价产生较强刺激。（肖建军）
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简单的整理一下:
一、新和成 医药 业绩好20元以上
二、江苏琼花 14.6元
三、伟星股份6--8元
四、华邦制药 22元
五、德豪润达 风险最大
六、精工科技 16元左右
七、华兰生物 36元
八、大族激光 25元
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开盘价高低决定短期介入程度---中小企业板块投资机会与策略分析
海通证券研究所投资策划部 唐祝益
摘要
而我们目前看到的中小企业板块,其特点仅仅是"小盘",但是这个特点是主板市场绝对不缺的,因此,我们的中小企业板块随着规模的扩大,对经济反映程度的增加,从长期来看更不能脱离主板市场
二板的估值水平可以高于主板
开办二板市场的初衷是为小企业提供融资平台,将更有成长性的公司提供给投资者。一般而言,小企业的成长性会好于大企业,尤其是二板市场的上市公司很多属于新兴行业,其成长性更好
市场存在炒作的最大原因是定价的不确定性,但相对而言,中小企业板块的开设,在目前情况下仅仅是深圳恢复发行新股的开始,从本质上与主板没有太多的区别,中小企业板块的定价有主板同样的股票做参照,其定价的不确定性受到了极大的削弱。因此,中小企业板块的炒作机会是短期的。
上市方式与开盘高低决定投资策略
首批发行的股票的机会大于以后发行的股票,如果首批发行的股票数量比较多,那么,其中有成长潜力以及短期题材(中期拆股)的股票成为中小企业板块的领头羊。而目前来看,中小企业板块的上市方式基本确定为先集中上市,因此,我们应该研究哪只股票能成为首批上市的公司的领头羊。
从2004年后上市的新股市盈率走势可以看出,相应概念的股票的市盈率一直维持在40倍左右,如果把平均市盈率上浮30%左右,以50-60倍市盈率来衡量,作为高估的标准；把超过目前市场一倍的市盈率水平80倍作为绝对高估的标准,一般不会引起太多的反对,那么,我们以此来衡量不同的开盘定价水平可能带来的投资机会。从历史来看,低开的可能性是比较低的,毕竟是新题材,市场的关注程度比较高,除非市场在中小企业板块股票上市时经历大幅度的杀跌。高开的可能性比较大,关键是开多高,一旦超过目前市盈率的一倍,中小企业板块的短期机会也将消失。
提前介入主板次新股板块是最优策略
从下面的表中我们可以看出,不管中小企业板块的开始定位是多少,与其有相似题材的主板股票都有炒作机会,差别不过是机会的长短。因此最优的策略是寻找与中小企业板块最具有相似性的主板股票进行提前介入,再根据中小企业板块的开盘情况进行相机抉择。一旦中小企业板块低开或者略微高开,那么这类股票会在中小企业板块的带动下上涨；如果处于第三种情况,那么,这类股票会由于中小企业板块股票高开的比价效应短期上涨,成为退出的良机。
如果按照市场普遍预期,到6月25日,在已发行的中小企业板块股票中,8只股票将集中上市,那么伟星股份与大族激光应该引起投资者关注。
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(ZT)大家对二板的期望值很高，有不少文章提到了比价效应与溢价效应，认为二板的开市价格将有可能达到XX，对此我表示怀疑。最近发行的公司质地好的不多，是赶上好时候了。
主板新近上市的小盘股相对老股已经有了相当的溢价。如果以一个季度为时段划分，最近4-6月上市的也较04年1-3月上市的股票有明显的溢价，如果二板第一批8家再在最近新股价格之上有溢价效应，将产生灾难效应。虚幻的溢价效应不会持久，二板第二批已经看见了。
就二板开市之后的走势，可能在二、三周之内将带来一次明显的回落，其后有可能有部分股票再重起，有的可能将归与平庸。
以目前的一级市场的发行原则看，不改变的话，可能在今明两年会见到一批（不是一、二只）跌破发行价的现象。
03年大家感受比较深的是价值二字。二板的设立对经济结构有战略性的影响。
在股市中，由于大量公司的上市，使的壳资源的价值降低，公司的股价将更接近于其价值。
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搬了这么多东西来,累了,休息会,等TXS发言
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“新八股”中最恶劣公司评选(ZT)
6月25日，一个令人神往+期待的日子。可能许多人已经做好资金方面的准备，准备在中小企业板大干一场了。笔者却在此时不合时宜地想给大家泼一下冷水，希望大家能够冷静一下，以防不小心又踩了地雷。还是引
用编辑部里的故事的一句老话吧：“这年月摸水水凉，摸火火烫，哪个旮拉都能蹲个坏人。”保不准，那些连招股书都没来得及看的投资者，在盲动中又会伤在中小企业板的割肉刀下，让你在“夜已深，还有什么股，让你这样醒着数伤痕”呢！因为这年月，可能会有许多爱值得等待，但是你别忘了还有许多恨值得回味。
（很抱谦，今天先冒天下之大不违挑些毛病，让大家清醒一下，我会在明天重点为大家评选一下心中的白马王子）最差公司头一名状元：江苏琼花1. 销售毛利率下降导致经营业绩下降的风险。公司主要原材料为PVC树脂。2001年度、2002年度和2003年度，PVC树脂价格波动较大，平均采购单价分别为5．22元／公斤、4．84元／公斤和5．95元／公斤，进入2004年后，PVC树脂价格仍处于较高水平，2004年1－4月平均采购单价7．07元／公斤，较2003年度平均数上涨18．82％。虽公司已通过成本控制和适当提高售价来减轻原料价格上涨对销售毛利率的影响，但预计PVC树脂价格的上涨仍可能会导致毛利率的持续下降，进而对2004年度经营业绩产生不利影响。
2. 短期国债投资损失风险：截至2003年12月31日，本公司国债投资帐面价值3,453．37万元。受国债市场行情影响，截至2004年4月30日，该部分国债投资市值（净价＋应计利息）下跌至3,128．23万元，2004年1－4月未确认的投资损失达325．14万元。如国债市场行情持续低迷，本公司2004年度的经营业绩可能因国债投资损失受不利影响。
3. 综合上述PVC树脂价格上涨导致销售毛利率下降和短期国债投资损失两方面因素的影响，本公司2004年1－6月经营业绩预计将较上年同期下滑。
4. 控股股东对外担保风险。截至2003年12月31日，本公司控股股东琼花集团对外贷款担保金额共计17,088万元。琼花集团曾为江苏捷康集团有限公司担保，后因该公司财务状况恶化，而被债权银行提起诉讼仲裁，要求履行因担保引致的连带清偿责任。为履行上述清偿责任，琼花集团下属公司新增贷款9,490．60万元，该新增贷款由琼花集团担保（已含在上述17,088万元的担保金额中），导致琼花集团目前对外担保金额较大。如出现被担保企业财务状况恶化而不能偿还到期债务，琼花集团将有可能因履行担保责任而承担巨额负债，并产生由此引致的相关风险。
真是“屋漏偏逢连阴雨，行船偏遇顶头风”。我都不敢想象，中报预警、国债损失、担保连带清偿怎么会万千宠爱集于江苏琼花一身啊，看来它真是一个面面俱到的全能选手。看来中国股市的所有病根--造成近期大盘下跌的国债回购、德隆担保、业绩变脸等所有苍桑全都写在了江苏琼花一个人的脸上。我真想象不出，它怎么就会成为中小企业板的领军人物，看来，每个投资者都该为中小企业板感到脸红了。
最差公司第二名榜眼：德豪润达1. 公司现有产品生产全部采用ODM／OEM方式，即为其他品牌商、零售商设计和制造产品，没有自己的独立品牌。
2. 公司2001、2002、2003年全面摊薄净资产收益率分别为46.68％、42.07％、28.53％，呈逐年下降趋势。
3. 公司2003年度主营业务利润率为21．80％，比2002年的主营业务利润率28．65％下降6．85个百分点。公司2003年度主营业务利润率的下降主要是因为：1）公司为拓展欧洲市场及继续扩大美洲地区市场降低原有产品价格，同时接受毛利率较低的新产品（包括原有产品的新型号产品）订单；2）2003年度各类原材料价格大幅上涨。由于市场竞争的加剧以及原材料市场价格的继续波动，公司主营业务利润率存在下降的风险。
4. 公司现有两项诉讼事项。本公司（包括母公司和中山威斯达）2003年底应收账款余额中包括应收DECOSONIC HONG KONG LIMITED货款余额1,125．5万元人民币（137．1万美元）；2001年7月本公司向香港法院提起诉讼，要求该公司偿付上述货款。2001年10月该公司以本公司违反口头协议，致使其不能赚取较大利润等为由向香港法院提起反诉，索赔标的为471．2万美元。目前两桩诉案均未开庭审理。截至本招股说明书签署日，该等案件的取证调查工作仍在继续推进中。该等诉讼案若败诉，将给本公司造成经济损失。
5. 在公司ODM／OEM经营模式下，公司的生产模式是“以单定产”（即根据所获得订单安排生产）。公司在2003年之前的综合实力（尤其是市场推广能力、制造能力）无法保证公司在“以单定产”的生产模式下获取足够订单以均衡全年的生产经营，从而在2001年、2002年出现上下半年生产销售不均衡的情况，上半年的收入和利润远远低于下半年的收入和利润。另外，美国市场对公司主导产品－－－面包机的采购集中于下半年也对公司全年销售波动带来一定影响，在2001年、2002年尤其明显。（此则表示公司有可能在中报中披露业绩预警公告）6. 公司2001年投资300万元参与设立珠海华润通讯技术有限公司，持有其30％的股权。本公司2001年度、2002年度和2003年度对该公司的投资收益分别为－38万元、－118万元和－52．6万元。尽管本公司对该公司的投资额相对较小，但由于该公司已经连续三年亏损，所以本公司存在由于该公司持续亏损给本公司投资收益、总体业绩带来负面影响的风险。
其实搞这个最差评选之时，对于选江苏琼花还是德豪润达我真的是陷入了两难境地，论实力这两家公司不相伯仲。考虑到江苏琼花每股收益、现金流量、净资产收益率均稍逊风骚，故我只好忍痛割爱，将第一的宝座暂时让与江苏琼花。不过没关系，从发展趋势来看，这两家公司还是有得一拼的。
鸡蛋里面挑骨头中报业绩预警风险：伟星股份：1. 季节性经营风险。本公司的主导产品钮扣在生产经营中存在着一定的季节性差异，即每年的生产旺季相对集中在下半年，上半年相对较淡。这种季节性差异的存在，一定程度上影响到经营的效率。
2. 公司2003年12月31日负债总额中流动负债占83．68％，负债结构不尽合理，可能造成短期偿债压力增大。
3. 另外，本公司2003年12月31日应收款项净额占流动资产的30．83％，存在一定的发生坏帐的风险。
伟星股份，上半年属生产淡季，故该公司中报可能会有一定下滑。还有它的负债结构和应收帐款显示公司的财务状况不甚理想。
募资投向改作它用风险：华兰生物：公司存在着大量的借货合同：（有可能会用募股资金还借款）(1)公司于2003年11月4日同中国银行新乡分行胜利路支行签定的编号为“2003年胜中银借字第2003-11-01号”《借款合同》,借款金额为1000万元人民币,年利率为5.31%,借款期限至2004年10月15日。
(2)公司于2003年12月24日同中国银行新乡分行胜利路支行签定的编号为“2003年胜中银借字第2003-12-01号”《借款合同》,借款金额为500万元,年利率为5.04%,借款期限至2004年5月20日。
(3)公司于2003年7月24日同中国建设银行新乡分行签定的编号为“2003-公-1230-43”《借款合同》,借款金额为3000万元,年利率为5.31%,借款期限至2004年7月23日。
(4)公司于2003年9月15日同中国建设银行新乡分行签定的编号为“2003-公-1230-51”《借款合同》,借款金额为3000万元,年利率为5.31%,借款期限至2004年9月14日。
(5)公司于2003年12月23日同广东发展银行郑州分行新乡支行签定的编号为“银承03H006”《借款合同》,借款金额为500万元,年利率为5.31%,借款期限至2004年12月23日。
(6)公司于2001年11月30日同中国银行新乡分行胜利路支行签定的编号为“2001年胜中银借字2001-11-03号”《人民币借款合同》(中/长期),借款金额为500万元人民币,年利率为6.21%,借款期限至2007年11月30日。
(7)公司于2001年11月30日同中国银行新乡分行胜利路支行签定的编号为“2001年胜中银借字2001-11-01号”《人民币借款合同》(中/长期),借款金额为3000万元,年利率为6.21%,借款期限分别为2005年11月30日归还500万元,2006年11月30日归还1000万元,2007年11月30日归还1500万元。
(8)公司于2001年12月14日同中国银行新乡分行胜利路支行签定的编号为“2001年胜中银借字2001-12-02号”《人民币借款合同》(中/长期),借款金额为3500万元人民币,年利率为6.21%,借款期限分别为2005年12月14日归还1000万元,2006年12月14日归还1000万元,2007年12月14日归还1500万元。
如果将华兰生物比作一块美玉的话，这些大量的借款应该算是华兰生物的一个瑕疵。由于在2004年上市后公司面临着巨大的偿债压力，因此我们不排除公司可能会挪用募股资金。
其它---华邦制药：1. 截至2003年12月31日，公司机器设备成新率仅为24．71％，与国产设备中的高档产品及进口设备相比，精准度和自动化程度不高，劳动生产率相对较低；2. 此外，公司主导产品中获得新药证书的产品比例较低。因此，未来几年内，若公司机器设备状况不能得到有效改善，或不能形成较强的具有自主知识产权的产品储备，将会对公司的可持续性发展产生影响。
3. 目前，公司大部分产品为化学仿制药，随着医药行业竞争的不断加剧，公司存在产品利润率进一步下降的风险。
公司目前的当务之急应该是购置新的生产设备，研制新的产品，改变目前大部分产品为化学仿制药的处境。不过在招股书中，我发现该公司在新产品研制方面还是有一定准备的。
新和成：目前维生素及化学原药制造产业均已进入了稳定成长阶段,市场容量的增加速度有所降低,公司产品存在一定市场饱和的风险。稳定成长阶段，换言之应该属成熟阶段，也就是公司已经过了高成长的势头。
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没有TX要发言?好吧,困了,不等了,觉觉去了
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好，偶也提前报到
明天还得采购点东西去，装修到最后发现有些东西还是缺。
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没有不可能发生的走势，只有想象不到的走势。
你能看到多远的过去，就能看到多远的未来。要用历史的胸怀去体味世界，使自己省察内心，进而辛勤劳作！
存上等心，结中等缘，享下等福。珍惜我们赖以生存的环境和时代！
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斑斑，偶要坐你的沙发。不许给男人坐，是偶们几个姐妹才坐得的
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你能看到多远的过去，就能看到多远的未来。要用历史的胸怀去体味世界，使自己省察内心，进而辛勤劳作！
存上等心，结中等缘，享下等福。珍惜我们赖以生存的环境和时代！
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laok
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斑点 写到:
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如果BD的房子也上市的话，一定会开出天价
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持续性的理想交易是一种程序，它不断放弃无效的概念，而不是盲目的执着。
闽发
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老酒
资深会员
注册日期: 2004-2-21
位置: China
发贴数: 8174
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| 发贴日期: 2004-6-24 22:52 | IP 已记录
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这么早就来占位子呀
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精要
闽发博客
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brook
论坛管理员
注册日期: 2003-6-13
位置: China
发贴数: 33734
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| 发贴日期: 2004-6-24 22:58 | IP 已记录
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觉觉了先。
明天上午去采购。下午还得去旅行社听说明会
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没有不可能发生的走势，只有想象不到的走势。
你能看到多远的过去，就能看到多远的未来。要用历史的胸怀去体味世界，使自己省察内心，进而辛勤劳作！
存上等心，结中等缘，享下等福。珍惜我们赖以生存的环境和时代！
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老酒
资深会员
注册日期: 2004-2-21
位置: China
发贴数: 8174
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| 发贴日期: 2004-6-24 23:04 | IP 已记录
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brook 写到:
觉觉了先。
明天上午去采购。下午还得去旅行社听说明会 |
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 怎么好象对股市一点也不上心泥~~~~~~~`````
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精要
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laok
资深会员
注册日期: 2003-6-25
位置: China
发贴数: 4481
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| 发贴日期: 2004-6-24 23:06 | IP 已记录
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老酒，老婆在叫你啦
不要偷懒
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持续性的理想交易是一种程序，它不断放弃无效的概念，而不是盲目的执着。
闽发
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老酒
资深会员
注册日期: 2004-2-21
位置: China
发贴数: 8174
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| 发贴日期: 2004-6-24 23:17 | IP 已记录
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laok 写到:
老酒，老婆在叫你啦
不要偷懒 |
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怎么，你是完成任务以后才来地？
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精要
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主题: 6月25号看盘贴
